金融・保険の資格・試験

CFA試験（公認証券アナリスト）主催: CFA Institute（米国）CFP資格審査試験主催: 日本FP協会国際資格CFP（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER）の日本版認定試験。金融・不動産・ライフプランなど6課目をそれぞれ合格する必要がある。年2回（6月・11月）実施。受験資格はAFP認定者。DCプランナー認定試験主催: 一般社団法人金融財政事情研究会 / 日本商工会議所確定拠出年金（DC）の制度・運用を専門的に指導する資格。金融機関・企業の年金担当者に必要とされる。FP技能検定（2級・3級）主催: 日本FP協会 / 金融財政事情研究会ファイナンシャルプランニングの知識・技術を認定する国家検定。CBT試験として年間通じてテストセンターで受験可能（一部休止期間あり）。3級は入門として幅広い層が受験。2級は実務レベルの知識が問われFP業務従事者に人気。アクチュアリー試験主催: 公益社団法人日本アクチュアリー会クレジット審査業務能力認定試験主催: 公益財団法人日本クレジット協会クレジット審査業務能力認定試験コンプライアンス・オフィサー認定試験主催: 日本コンプライアンス・オフィサー協会住宅ローンアドバイザー試験主催: 一般財団法人住宅金融普及協会住宅ローンアドバイザー試験個人情報保護士認定試験主催: 全日本情報学習振興協会個人情報保護法に基づく企業のコンプライアンス担当者・IT管理者向け民間資格。個人情報の取り扱い・セキュリティ・法律知識を問う。年4回（3・6・9・12月）実施。受験資格なし。合格率40〜50%。変額保険販売資格試験主催: 一般社団法人生命保険協会変額保険販売資格試験年金アドバイザー試験主催: 経済法令研究会（銀行業務検定協会）年金制度の仕組みと顧客への適切なアドバイス能力を問う検定試験。銀行・金融機関の窓口職員向けで3級・2級を実施。損害保険募集人一般試験主催: 日本損害保険協会損害保険代理店で保険募集を行うための必須資格試験。基本単位・自動車単位・火災単位・傷害疾病単位の4単位で構成。CBT方式で年間通じて（年末年始・一部休止日を除く）随時受験可能。合格率は90%前後と高め。生命保険一般課程試験主催: 生命保険協会生命保険会社・代理店の募集人として保険販売を行うための基礎資格試験。CBT方式で毎月随時受験可能。合格で保険募集が可能になる入門レベルの試験。基礎課程・専門課程・変額保険販売等へのステップアップの出発点。生命保険専門課程試験主催: 一般社団法人生命保険協会生命保険専門課程試験証券アナリスト試験主催: 公益社団法人日本証券アナリスト協会投資分析・資産運用のプロフェッショナル資格（CMA）。証券・金融・運用業界で高く評価される国際的な資格。証券外務員資格試験主催: 日本証券業協会証券会社・金融機関の営業職員が金融商品の販売・勧誘を行うために必須の資格試験。CBT方式で随時受験可能。貸金業務取扱主任者試験主催: 日本貸金業協会貸金業者が必ず設置しなければならない国家資格者。資金の貸付・返済相談などの貸金業務を適正に行う専門家。金融先物取引業務資格試験主催: 一般社団法人金融先物取引業協会金融先物取引業務資格試験金融業務能力検定主催: 一般社団法人金融財政事情研究会（きんざい）金融窓口サービス技能検定主催: 一般社団法人金融検定協会（金融財政事情研究会）金融機関の窓口業務に必要な実践的技能を評価するCBT試験。1〜3級の構成で学科・実技の両方を測定する。銀行業務検定試験主催: 銀行業務検定協会銀行・金融機関の実務知識を問う検定。法務・財務・税務・外国為替・融資など多数の種目がある。2026年度より年2回（7月・12月第1日曜）実施に変更。CBT受験も可能（一部種目）。